近日，国家能源局发布了《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，提出力争“十四五”期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。

光热发电乘风而起，规模化爆发在即。根据国家太阳能光热产业技术创新战略联盟测算，截至2022年底，全球太阳能热发电累计装机容量约7050MW，我国太阳能热发电累计装机容量588MW，在全球太阳能热发电累计装机容量中占比8.3%。若“十四五”期间每年新增开工300万千瓦，单年新增规模将为光热已建装机总量的5倍，是2022年单年新增装机的60倍。

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目前第一、二批风光大基地项目明确了约150万千瓦光热项目，政策要求尽快落地一批光热发电项目。根据国家太阳能光热产业技术创新战略联盟梳理统计，目前已公布的待建/在建光热发电项目尚有29个，总装机容量约330万千瓦，预计将在2023/2024年投产。在此政策背景下，已批光热项目建设进程预期提速。

另一方面，政策提出，要优化光热电站单机规模和镜储等配置，原则上每10万千瓦电站的镜场面积不应少于80万平方米。同时提出请电网公司对配置光热发电的基地项目在并网和调度方面给予优先支持。鼓励有条件的省份和地区尽快研究出台财政、价格、土地等支持光热发电规模化发展的配套政策。通过优化配套政策，弥补光热发电经济性优势不足，引导行业良性可持续发展。

此外，光热发电兼具储能调峰，与风光优势互补，在新型电力系统中具备发展必要性。光热发电具备响应快速性和同步支撑性，具备参与电网有功频率调节、无功电压控制、低频振荡抑制等方面的能力，不仅可以实现不间断运行独立发电，同时又可作为大规模长时储能，发挥调峰和系统支持作用，在新型电力系统建设中具备发展的必要性。

国盛证券分析指出，基于当下能源供需紧张局面和当前电力系统的实情，“十四五”期间火电迎来新一轮装机热潮，仍是保供主力。而光热作为既能独立不间断发电的新能源电源，同时兼具长时储能和调峰作用，在新型电力系统建设中意义逐渐凸显，迎来发展机遇。

点评：光热发电兼具新能源发电和储能、调峰双重优势，可以为电力系统提供更好的长周期调峰能力和转动惯量。未来光热发电具备在部分区域作为调峰和基础性电源的潜力，有望逐步成为电力运营商的重要组成机组类型。

这里，通过整合多家券商最新研报信息，为粉丝朋友带来4家公司简介，仅供参考。

1、通宝能源

公司通过调整业务布局，增加风力、太阳能发电技术、光伏相关制造、租赁、销售、储能技术服务和新兴能源技术研发的业务等，优化公司能源结构，增强企业竞争力。通过拓展清洁能源业务，公司可在减少发电成本的同时保障发电量，形成多途径发电优势。（东北证券）

2、宝新能源

公司当前边际变化显著，其一，印澳煤炭进口政策阻碍消除，有望填补过往两年沿海进口空缺，进口煤的放量有助于带来公司燃煤成本的结构性优化，其二国内煤价趋于平稳，长协煤覆盖量提升确定性加深，叠加公司荷树园电站大量掺烧低价煤矸石，燃煤成本中枢下行概率较高。此外，公司电站均位于负荷充沛且电力市场化程度较高的大湾区，2022年受疫情影响，广东省全社会用电量同比基本持平，2023年公司负荷侧将同样有所修复。（兴业证券）

3、福能股份

公司持股51%的燃煤纯凝发电机组位于贵州，属于坑口电厂、煤电一体化项目，利用小时数高于贵州火电平均水平。随着电价热价上调、国内煤炭产能释放、进口煤补充作用加大、国内煤价回落，公司参控股火电企业盈利能力有望逐步提升。（东北证券）

4、华能国际

公司积极参与全国电力辅助服务市场，调峰、调频辅助服务合计实现电费净收入14.73亿元。预计2023年，国内动力煤保供稳价持续推进，长协煤签约比例及履约率均有望进一步提高。国际能源市场环境改善共同推动煤价企稳，叠加电价上浮比例的延续，期待公司火电板块盈利修复。（东方证券）

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